דברים שתאהבו

Icon

אוטומציה מלאה

מערכת חכמה באמת שכוללת מגוון תוספים שיעזרו לכם לחסוך בזמן. החל מקליטה מהירה של קבצי מסלקה, ועד שליחת דו”חות מפורטים בקליק.

Icon

שיפור קשרי לקוחות

המערכת מציעה פורטל לקוחות אינפורמטיבי וקל לתפעול, ככה שתוכלו לראות מי מהלקוחות שלכם נשאר מעודכן גם בלי להעביר זמן חשוב על הקו.

Icon

RoetoPol

כל המידע והנתונים מהר הביטוח, המסלקה פינסיונית והיצרניות ירוכזו במקום אחד יחד עם דו״חות אינפורמטיביים שמעצובים בצורה נכונה וברורה לעין.

מבין לקוחותנו

תכונות נוספות

Image

חיבור פשוט

ROETO מתחברת באופן ישיר למסלקה הפנסיונית ומאפשרת לך גישה נוחה ועדכנית לכל המידע הדרוש לך, כולל אופציית בקשה לפרודוקציה מתמשכת אוטומטית.

Image

עיצוב נכון

המערכת נבנתה עם קלות שימוש כמטרה עליונה, בכדי להקל על עבודת הסוכן ואנשי התפעול. ויחד עם שילוב חכם של הצגת נתונים ומידע מפורט ככל האפשר מהווה מערכת נוחה באמת.

Image

דיוור פנימי

מערכת בינה מלאכותית המאפשרת שיוך אוטומטי ופשוט של תכתובות המייל ישירות לתיק הלקוח הרלוונטי, כולל נספחים ומסמכים, ככה שכל האינטרקציות מול הלקוח וחברות הביטוח ירוכזו בצורה נכונה ובמקום אחד.

Image

אבטחת מידע

ROETO כוללת מגוון מערכות של שמירה ואבטחת נתונים – להגנה מלאה על תיק הסוכן שלך, ועל כל פרטי הלקוח.

Image

בכל מקום וזמן

ניהול שוטף ופשוט של המערכת – מהמחשב, הטאבלט או המכשיר הסלולרי, כך שתוכלו להגיע לפגישה עם כמה שפחות ניירת מיותרת וכמה שיותר נתונים.

Image

ניתוח נתונים

המערכת נבנתה עם קלות שימוש כמטרה עליונה, בכדי להקל על עבודת הסוכן ואנשי התפעול. ויחד עם שילוב חכם של הצגת נתונים ומידע מפורט ככל האפשר מהווה מערכת נוחה באמת.

Image

כאן בשבילך

הצוות המקצועי שלנו תמיד שמח לעמוד לשירותכם בטלפון, במייל או בצ’אט התמיכה שלנו. בנוסף, תוכלו למצוא באתר שלל מדריכים מפורטים לכל שאלה.

Image

התמונה המלאה

לצד המידע המלא על כל הפרטים הקטנים, המערכת מאפשרת ניהול פשוט של המשימות ותהליכי המכירה במשרד גם ברמת המאקרו.

עלות

נסו את מערכת הניהול הפנסיוני החכמה והחדישה ביותר!

הירשמו עוד היום ותיהנו משבוע ניסיון ללא תשלום וללא התחייבות!

מנוי חודשי

₪220 / חודש*
החבילה כוללת:
  • מערכת CRM חכמה
  • התחברות מכל מקום וזמן
  • ניהול פשוט ומקיף של כל עבודת הסוכן
  • מפגש הדרכה ללא עלות
  • סוכן ושני אנשי תפעול

* לא כולל מע״מ

© 2014 Roeto כל הזכויות שמורות