רואטו מאפשרת לי לראות את התמונה הפיננסית המלאה של כל לקוח במקום אחד. המידע נגיש, התהליכים ברורים והמעקב פשוט יותר, כך שאני יכול להתמקד בתכנון איכותי ולקבל החלטות מדויקות על בסיס נתונים.
Roeto מבית IBI בית השקעות היא סביבת העבודה שמחברת בין המידע, הצוות והתהליכים שלכם כדי לצמצם תפעול, להגדיל מכירות ולפנות את הזמן לדבר החשוב באמת - הקשר עם הלקוחות שלכם.
מחברים את כל מה שמניע את העסק שלך - למערכת אחת שעובדת איתך.
באמצעות Roeto Connect תוכלו לחבר בין המערכות שאתם עובדים איתן ביום יום, להפעיל תהליכים אוטומטיים ולהקטין את התלות בעבודה הידנית!
המייל מתחבר לרואטו. כל קובץ מגיע ישר לתיק הלקוח הנכון.
תצוגת 360° אחת. כל מה שצריך לדעת על הלקוח, מעודכן לרגע האמת.
לוח משימות משותף אחד. כולם רואים את אותה תמונה, בזמן אמת.
מערכת הפקת דוחות אוטומטית שמייצרת לכם דוח ממותג.
מבט על שמראה לכם מה קורה בארגון ומאפשר צמיחה מבוקרת.
המייל מתחבר לרואטו. כל קובץ מגיע ישר לתיק הלקוח הנכון.
תצוגת 360° אחת. כל מה שצריך לדעת על הלקוח, מעודכן לרגע האמת.
לוח משימות משותף אחד. כולם רואים את אותה תמונה, בזמן אמת.
מערכת הפקת דוחות אוטומטית שמייצרת לכם דוח ממותג.
מבט על שמראה לכם מה קורה בארגון ומאפשר צמיחה מבוקרת.
כשטכנולוגיה מתקדמת פוגשת הבנה עמוקה של התחום, נוצר סטנדרט עבודה אחר.
טוענים את קובצי הפרודוקציה ומקימים את מאגר הלקוחות במערכת במהירות.
כחלק מקבוצת IBI, המידע מנוהל בהתאם לסטנדרטים המחמירים של גוף פיננסי מוביל.
הצוות שלנו מחובר לצרכים היומיומיים שלכם, מגיב לשינויים בשוק ומפתח פתרונות מדויקים לאתגרים האמיתיים שלכם.
סביבת עבודה מהירה ואינטואיטיבית, המותאמת לתהליכים של אנשי מקצוע וארגונים פיננסיים.
ליווי מקצועי מאנשים שמבינים את העבודה, התהליכים והאתגרים של הארגון.
רואטו מאפשרת לי לראות את התמונה הפיננסית המלאה של כל לקוח במקום אחד. המידע נגיש, התהליכים ברורים והמעקב פשוט יותר, כך שאני יכול להתמקד בתכנון איכותי ולקבל החלטות מדויקות על בסיס נתונים.
בתכנון פרישה, כל פרט משפיע על התמונה המלאה. רואטו מרכזת עבורי את כל הנתונים במקום אחד, מאפשרת לי לעבוד בצורה מדויקת ומסודרת ולהעניק לכל לקוח תהליך מקצועי, ברור ואישי יותר בכל שלב בדרך.
רואטו הפכה את ניהול הארגון שלי להרבה יותר מסודר ומדויק. כל המידע, המשימות והתהליכים נמצאים במקום אחד, כך שאני חוסכת זמן בעבודה השוטפת ויכולה להעניק לכל לקוח שירות מקצועי, אישי ועקבי יותר ממה שיכולתי עם מערכות אחרות.
רואטו מאפשרת לי לנהל בית סוכן גדול בלי לאבד שליטה על הפרטים. אני רואה את הפעילות של הסוכנים, מזהה מה דורש טיפול ומייצר תהליכי עבודה אחידים, תוך שמירה על העצמאות של כל סוכן. בנוסף, הצוות מלווה אותי בכל שאלה.
ניהול הון משפחתי דורש להכיר את התמונה מלאה של הלקוח, דיוק ושליטה בכל פרט. רואטו מרכזת עבורנו את המידע הפיננסי והביטוחי של כל משפחה, מאפשרת מעקב מסודר אחר נכסים ותהליכים ועוזרת לנו להעניק שירות אישי ברמה גבוהה ולנהל תהליכים מורכבים.
